此前，我在文章《沙特，跨境投资的新机遇？》中详细分析了“沙特2030年愿景”给国际投资者带来的空前投资机会。本篇文章中，将会结合沙特工业和矿产资源部（Ministry of Industry and Mineral Resources）的国家产业战略（National Industrial Strategy）报告数据，具体分析这些投资机会所涉及到的产业，进一步解析沙特投资的机会。
01 石化产业
沙特有着丰富的原油资源，也有着一定程度的基础化学品产业的发展，但除此之外，它的中间品、特殊化学品和塑料橡胶等产业发展比较落后。未来，沙特将重点关注特殊化学品和塑料橡胶产业的发展。据测，从2020年到2030年，沙特的特殊化学品增长率高达10.2%（中东地区平均增长率为2.3%）（见图一），其年产量到2035年将达870万吨（见图一）。
图一：沙特和中东其他区域化学品增长比较&沙特化学品当地消耗和出口比较
另外，沙特的塑料橡胶产业占全球市场的2.1%，占中东市场的10.5%。但沙特的塑料和橡胶产品主要靠进口。为改变该局面，沙特鼓励大力发展塑料和橡胶产业，计划将塑料橡胶的产量由现在的年产量270万吨发展到2030年的年产量1150万吨。
目前，中国仅有广州某新材料公司投资沙特的特殊化学品和塑料橡胶产业，因此，正在探索海外市场的企业，可以重点关注沙特政府鼓励的建筑化学品、油漆和涂料、清洁剂、专业涂料、催化剂、合成润滑剂、塑料添加剂、采矿化学品、食品添加剂、化学原料药、香料、抗氧化剂、工程塑料等行业的产业政策，从而决定是否将沙特作为公司海外发展的下一城。
02 可再生能源
依据“沙特2030年愿景”，沙特计划到2030年实现可再生能源占供电量的45%-50%（见图二），到2060年实现零排放目标。
图二：沙特未来发电来源组合情况
沙特有着得天独厚的太阳能和风力资源，因此，为实现可再生能源相关目标，沙特计划重点发展风能和太阳能项目，并制定了分阶段提升可再生能源发电装机量的战略方案。目前，沙特已经启动或完成的项目包括：第一阶段塞卡凯太阳能光伏电站项目和杜玛图占达风电站项目，总容量700兆瓦；第二阶段七个太阳能光伏发电项目，总容量2970兆瓦；第三阶段四个太阳能光伏项目，总容量1200兆瓦。
沙特的可再生能源发展速度特别快，但从产业链看，上游产业，比如工业硅、多晶硅、硅片，中游组件与配套设备制造，下游光伏、风力和储能电站工程建设等还有很大的发展空间，依然吸引着中国新能源产业链上下游企业的目光。此外，中国与沙特在沙特首都利雅得交换了氢能领域的合作文件，因此，中国企业也可积极拓展氢能和碳捕集领域，协助沙特实现炭中和。
03 制造业——汽车制造
沙特拥有中东地区最大的汽车消费市场，但一直没有属于自己的汽车品牌。据测，未来几年，沙特的汽车销售增长率为2.5%，略高于汽车全球增长率1.2%，但也略低于阿拉伯自由贸易区2.5%的增长率。预计到2030年，沙特的轻型汽车将从现在的50多万辆发展到2030年的达70万辆左右（见图三）。
图三：沙特轻型车辆从2019年到2030年的增长情况
目前，中国品牌汽车在沙特的市场占有量达到16%。另外，全球咨询公司AlixPartners研究发现，到2035年，沙特约有85%的车主可能会买电池电动汽车，沙特的消费者中有93%的受访者表示至少了解一个中国电动汽车品牌。因此，中国的电动汽车在沙特的投资市场前景良好。
有意投资沙特的汽车行业及其上下游企业投资者，可以从沙特鼓励的项目，比如座椅、塑料模块、轮胎、排气系统、镜子、转向系统、玻璃、制冷、仪表、锂电子电池，或者新能源车、混合动力车、燃油乘用车、燃油商用车等着手，深度了解投资环境，从而作出适合于公司持久发展的投资决策。
04 建筑建材
依据ZAWYA网，沙特自推行“2030年愿景”以来，房地产和基础设施项目规模超过1.1万亿美元。预计到2030年，首都利雅得的人口将从现在的700万扩增到1700万，沙特将建成55.5万套住宅，27.5万间酒店客房，超过430余万平方米零售商铺和超过620万平方米的办公场所。此外，沙特还将举办2030年世博会、2027年亚足联亚洲杯、2029年亚洲冬季运动会、2034年亚运会，同时推出红海、NEOM、QIDDIYA、ROSHN和DIRIYAH等建设大型项目，所有这些都快速推动着沙特房地产和基础设施建设的发展，进而推动着沙特建材市场的发展。预计到2030年，建材市场经济规模将达2800亿沙特里亚尔（见图四）。
图四：沙特建筑材料产业的发展趋势
中国建筑材料产业早已过剩，沙特目前混凝土、砂浆、瓷砖、卫生洁具、陶土管、玻璃、石灰石等领域发展已形成一定的基础和市场供应能力，未来将重点鼓励3D建筑打印、预制建筑、机器人建筑等先进建筑技术以及与之相关的家具、家电、涂料等领域的发展。因此，从事相关产业经营的企业，如果有意投资中东，可以进一步关注这方面的政策。
05 制药和医疗器械
依据“沙特2030年愿景”，沙特将实施医疗转型计划，重点关注发展沙特的制药和医疗器械的发展。据统计，沙特2020年的药品市场达279亿沙特里亚尔，到2030年，沙特药品市场预计将达到441亿沙特里亚尔，其中生物制药占比约为27.6%（见图五）。目前，沙特制药85%靠进口，因此，沙特生物制药业的发展空间很大，有意拓展该市场的可以适时推进深度考察。
图五：沙特传统制药和生物制药的发展趋势情况
另外，据预测，未来全球的医疗器械增长速度将会快于过去的十年（6%对4%），中东地区得益于经济发展速度快、医疗和医护意识增强以及人口的增加等，其医疗器械市场的增长率将达7.3%，而沙特的医疗器械市场将占中东市场的17%，其产值将从2019年的50亿美元增长到2030年的75亿美元。目前，沙特的高端医疗器械制造能力差，产品90%靠进口。因此，为实现“沙特2030年愿景”，医疗器械市场的发展势不可挡，目前中国与沙特在医疗器械行业的交易还处于贸易阶段，未来投资机会不可小觑。
06 机械设备
据预测，全球机械设备从2019到2030年的增长率将保持在3%左右，但2030年后将逐步放缓。中东地区机械设备的增长率略高于全球，预估为4%，到2030年，其市场可达710亿美元。沙特机械设备的增长率预估与全球增长水平持平，约为3%。但是，与全球机械设备行业的增长趋势不同的是，得益于“沙特2030年愿景”的推出以及航空航天、汽车、食品加工、农业和建筑等子行业对机械设备的需求，沙特机械设备行业在未来2030年到2040年的十年间依然保持3%的增长率，而不是逐渐下滑（见图六）。
图六：沙特机械设备行业2019到2040年的发展趋势
因此，机械设备行业的投资者，如果有意拓展中东市场，不妨优先考虑沙特，只要您有良好的投资策略和足够的耐心去培育该市场，定将获得不错的回报。
07 新兴科技和数字经济
新兴科技和数字经济也是沙特未来投资的重点行业。首先，2022年，沙特宣布向高新技术领域投资64亿美元，而中国科技企业依托其在3D打印、航空航天、集成电路等领域的优势，与沙特在技术研发、产品制造和商业化方面展开多方位合作。比如，沙特航天委员会与华为合作推出沙特首个技术体验中心FUTURE SPACE，专注于包括自动驾驶、3D打印和脑波机器人控制在内的先进技术的研发；中国某航天科技公司获得了沙特的投资许可证，准备在沙特建立卫星制造厂，用于制造组件、子系统和卫星；中国某电力技术装备公司与沙特政府直属的阿卜杜勒阿齐兹国王科技城签订备忘录，在沙特建设一座芯片设备和制造中心，以促进沙特芯片制造的本地化发展。
其次，中国与沙特在数字经济发展方面的合作也在不断加强。沙持社会正在加速数字化经济的发展，比如，2021年，沙特宣布了总价近40亿沙特里亚尔的数字经济发展计划。另外，沙特成立了数据和人工智能管理局和数字政府管理局，以此加强和支持数字经济的发展。依测，到2030年，沙特的数字经济规模将达615亿美元，该领域将吸引200亿美元的外商投资。
因此，高科技产业和数字经济领域的企业，如果想要拓展中东业务，不防深入了解下沙特软件、IT、云计算、大数据、人工智能、物联网、区块链、金融科技以及虚拟现实等产业的相关政策，从而找到适合自己的投资方案。
08 其他产业
沙特以实现“沙特2030年愿景”为目标，除上述七大产业外，沙特还鼓励私营企业参与交通物流业、金属矿业（包括采矿和钢材、铝、铜、钛等加工等）、休闲娱乐产业和食品加工业的投资。图七和图八可以看出沙特2030年前对于钢铁和铝材加工产能缺口情况。
图七：沙特2019-2030年钢材缺口情况
图八：沙特2019-2030年铝材加工产能缺口情况
结语
总而言之，沙特目前正处于社会和经济发展的快速转型阶段，各行各业的投资机遇均不少。但是，国际投资区别于国内投资，需要考虑的事项远复杂于国内投资。如果您的公司有意投资沙特或中东其他地区，欢迎您随时联系，我们愿为您的投资梦想助力！
